મુંબઈ:: ભારતીય ઇક્વિટી વળતરે યુએસ બજારોને પાછળ રાખી દીધા છે. 1990માં રોકાણ કરાયેલા રૂ. 100 ભારતમાં રૂ. 9500 થયા હોત જ્યારે યુએસમાં તે માત્ર રૂ. 8400 હોત, મોતીલાલ ઓસ્વાલના અહેવાલમાં આ માહિતી આપવામાં આવી છે.
અહેવાલમાં જણાવાયું છે કે ભારતીય ઇક્વિટી બજારોએ પ્રભાવશાળી વળતર આપ્યું છે, 1990 થી લગભગ 95 ગણું રોકાણ વધ્યું છે.
રિપોર્ટના ડેટામાં નોંધવામાં આવ્યું છે કે જો કોઈ રોકાણકારે 1990માં ભારતીય શેરબજારોમાં 100 રૂપિયાનું રોકાણ કર્યું હોત તો તે નવેમ્બર 2024 સુધીમાં વધીને 9,500 રૂપિયા થઈ ગયું હોત.
સરખામણીમાં, સમાન સમયગાળા દરમિયાન યુએસ શેરબજારોમાં રોકાણ કરાયેલા સમાન રૂ. 100 વધીને રૂ. 8,400 થયા હશે. આ સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે કે ભારતીય બજારોએ તેમના યુએસ સમકક્ષો કરતાં વધુ સારું વળતર આપ્યું છે.
રિપોર્ટમાં સોના અને રોકડ જેવા રોકાણના અન્ય વિકલ્પો સાથે ઇક્વિટીના પ્રદર્શનની તુલના પણ કરવામાં આવી છે. તેણે નોંધ્યું હતું કે પરંપરાગત રીતે સુરક્ષિત-હેવન એસેટ ગણાતા સોનાએ સમાન સમયગાળા દરમિયાન 32 ગણું વળતર આપ્યું હતું. આનો અર્થ એ થયો કે 1990માં સોનામાં રોકાણ કરાયેલા રૂ. 100ની કિંમત હવે રૂ. 3,200 થશે, જે ઇક્વિટી દ્વારા મળતા વળતર કરતાં નોંધપાત્ર રીતે નીચું છે.
અહેવાલ મુજબ સૌથી ખરાબ પ્રદર્શન કરનારી સંપત્તિ રોકડ હતી. રૂ. 100 રોકડમાં રાખવાથી અને નજીવા વ્યાજ દરો ઓફર કરતા સાધનોમાં રોકાણ કરવાથી તે 34 વર્ષોમાં માત્ર રૂ. 1,100 સુધી વધશે. આ ઉચ્ચ વૃદ્ધિની સંભાવના ધરાવતી સંપત્તિઓમાં રોકાણના મહત્વને સ્પષ્ટપણે દર્શાવે છે.
અહેવાલમાં ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે કે આ ત્યારે છે જ્યારે મોટાભાગના રોકાણકારો માટે, ધીરજ પાતળી થવા લાગે છે અને ડર લાગે છે. આવી માનસિકતામાં, રોકાણકારો એવા આવેગજન્ય નિર્ણયો લે છે જે ફક્ત લાગણીઓ પર આધારિત હોય છે તે સમજ્યા વિના કે તેઓ પોતાને સારા કરતાં વધુ નુકસાન કરી રહ્યા છે.
તેમાં કહેવામાં આવ્યું છે કે “તેથી, અમે માનીએ છીએ કે તંદુરસ્ત રોકાણ પોર્ટફોલિયોના મુખ્ય ઘટક લાંબા ગાળાની દ્રષ્ટિ છે”.
જ્યારે કેપિટલ ગેઇન્સ પર ટેક્સની ગણતરીની વાત આવે છે, ત્યારે લાંબા ગાળાને ઇક્વિટી માટે એક વર્ષનો હોલ્ડિંગ પિરિયડ અને ડેટ ઇન્સ્ટ્રુમેન્ટ્સ માટે બે વર્ષનો સમયગાળો ગણવામાં આવે છે.
જો કે, રોકાણના પરિપ્રેક્ષ્યમાં અહેવાલમાં જણાવવામાં આવ્યું છે કે એક વર્ષ ખૂબ જ ટૂંકા ગાળા તરીકે ગણવામાં આવે છે કારણ કે વોલેટિલિટી ઘણી વધારે હોઈ શકે છે અને રોકાણકારને નુકસાન થઈ શકે છે. (ANI)
